order@pinall.ru 8 (800) 222-53-76

ГлавнаяБаза знанийБП на Контакте по автоматической отправке письма-поздравления с Днем рождения

БП на Контакте по автоматической отправке письма-поздравления с Днем рождения

Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Автоматический бизнес-процесс на сущности Контакт CRM с отправкой клиенту поздравительного письма (с Днём рождения) через сервис рассылок UniSender в Битрикс24

Что добавилось:
- Функционал бизнес-процессов для запуска автоматизированных рассылок на сущностях Лид, Контакт, Компания, Сделка. Например, в зависимости от статуса Лида, отправляется то или иное письмо по разным шаблонам UniSender. - Уведомления в Живой ленте Сделки, Контакта, Лида, Компании, по статусу рассылки. Теперь вы будете понимать, как конкретный получатель реагирует на ваши письма. Это значит, что автоматически при формировании, например, Лида, приложение отправит по указанному е-мейл адресу шаблон письма, определенный вами. Точно так же произойдет рассылка при изменении конвертации Лида в Контакт или Компанию или Сделку. В комментариях к сущности появится уведомление об отправке рассылки на электронный адрес. В личном кабинете UniSender вы увидите выпуск рассылки, сформированный бизнес-действием. После того как у выпуска рассылки статус изменится на "Отправлено и проанализировано", вы увидите комментарий к сущности со статистикой по рассылке.

Кейс клиента

Задача

Необходимо, чтобы при наступлении равенства даты в пользовательском поле «День рождения» контакта CRM системы и системной даты, отправлялось поздравление с Днём рождения на E-mail контакта.
Решение

Для решения задачи, предлагаем использовать наш готовый робот с бизнес-процессом на Контакте с уведомлением клиента через интеграцию UniSender на своем Битрикс24. С помощью интеграции UniSender с Битрикс24 можно отправлять письма с профессионально оформленными шаблонами, получать полную статистику по Вашей рассылке, в т.ч. для оценки ее эффективности.

Вы можете собрать и настроить данный бизнес-процесс самостоятельно, следуя описанию алгоритма, приведенного ниже или заказать у нас его полную адаптацию под ваши условия и внедрение на вашем предприятии.

Заказывая автоматизацию данного кейса в Пинол, вы получите рабочий бизнес-процесс «под ключ».

Порядок действий

Чтобы воспользоваться нашим решением, выполните пошагово следующий алгоритм:

1. Чтобы получить данный бизнес-процесс, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

2. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Настройки форм и отчетов/пользовательские поля.

3. Выбираете: Контакт/Добавить поле

4. Заполняете поля и нажимаете «Сохранить» (тип данных – Дата/Время).

5. Открываете раздел вашего Битрикс24: CRM/Настройки/Автоматизация/Бизнес-процессы

6. Добавляете шаблон бизнес-процесса для контакта.

7. Указываете название, описание, чек-бокс «Автоматически запускать» оставляете в состоянии «При добавлении». Нажимаете кнопку «Сохранить».

8. Открывается дизайнер бизнес-процессов.

9. Нажимаете кнопку «Импорт». Подтверждаете замену текущего шаблона тем, который вы загрузили с нашего сайта.

10. Выбираете загруженный файл бизнес-процесса Пинол и нажимаете кнопку «Импортировать».

11. НЕ ЗАБУДЬТЕ! Пролистать до низа страницы и нажать внизу кнопку "Сохранить"

Последовательность действий, отслеживание и итоговая статистика при выполнении бизнес-процесса автоматической рассылки UniSender в Битрикс24

1. Создаете новый контакт. Если поля «День рождения» нет в форме контакта (в первый раз надо настроить), то добавляете его (Показать поле), как показано ниже, из списка.

2. Задаёте день рождения. Сохраняете контакт.

Важно! Условием корректного выполнения бизнес-процесса является активность пользователя на портале.
Иными словами, если в момент, когда бизнес-процесс должен был «проснуться» после паузы, на портале нет ни одного активного пользователя, то он не сможет вовремя отработать, то есть, поздравить клиента.
Данная особенность является частью архитектуры системы, поэтому её нельзя исправить или как-то обойти. Но если на портале авторизован хотя бы один сотрудник и он выполняет какие-то действия, то бизнес-процесс будет выполнен корректно.

3. Далее запускается автоматический бизнес-процесс рассылки (без вашего участия). На вкладке бизнес-процесса отражается маршрутизация, где видны этапы его прохождения.

4. В журнале можете увидеть текущее состояние процесса.

5. В Ленте CRM вы видите уведомления об изменениях статуса отправки письма. Рассылка по шаблонам состоялась.

6. Завершающей стадией в отправке автоматической рассылки будет статус “Отправлено и проанализировано”, после чего вам станет доступна в Живой ленте статистика вашей рассылки: прочтения, переходы (конкретные ссылки, по которым клиент перешел по данной рассылке, так же видно, что он отписался от рассылки), посещенные ссылки. Данная статистика, согласно техническим возможностям UniSender, появляется в течении 50-71 часа с момента отправления рассылки и связана с анализом данных по проведенной рассылке.

7. Если клиент отписался от рассылки, то в Живой ленте так же появляется информация о данном событии:

8. В Личном кабинете UniSender Вы увидите полную статистику по данной рассылке.

Чтобы получить файл с шаблоном бизнес-процесса, отправьте нам заявку на его приобретение, и мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий.

Если вам нужна передача полей из сущности компания в сделку Битрикс24 без бизнес-процессов, вам поможет наш сервис Пинкит.

Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register/

Тарифы на платформу и функционал в тарифной сетке можно посмотреть здесь: https://pinkit.io/

Алексей Окара,

основатель Пинол и продакт-менеджер Пинкит

Категории: Бизнес-процесс на Контакте

Алексей Окара6 октября 2017 17:14

Цитата

Иван Понамарев написал:
Подскажите пожалуйста, ваш модуль отправки писем отправляет только на один email забитый в карточку контакта?
И как можно изменить так, чтобы отправка шла на все адреса забитые в карточку контакта?

Иван Понамарев, здравствуйте. Сейчас на один. Одновременно идет оптимизация интеграции, чтобы ряду клиентов можно было включать возможность отправлять на несколько почт, указанных в карточке контакта.

Артур Хазеев7 июня 2018 03:16
Обещали по написанию комментария прислать бизнес процесс. По итогу не прислали

Юлия Белицкая7 июня 2018 12:41
Артур Хазеев, Здравствуйте. Прошу уточнить на почту order@pinall.ru 1. Адрес Вашего Битрикс24 2. тарифный план Вашего Битрикс24 3. срок окончания действия тарифного плана Вашего Битрикс24 4. ссылку на тему в письме, чтобы можно по ней перейти и открыть тему на форуме( а не название)

Рустам Исхаков12 июля 2018 13:53
Добрый день! Прошу выслать шаблон БП на почту.

Алексей Окара12 июля 2018 15:34

Рустам Исхаков,

Цитата
Рустам Исхаков написал: Прошу выслать шаблон БП на почту.

отправили на Вашу почту.

Важно отметить, что данный БП реализован под нашей интеграцией с Юнисенедр, ссылка на приложение здесь

Юлия Белицкая22 октября 2018 10:48
Оставляйте комментарий, если нужен шаблон данного бизнес-процесса. Мы свяжемся с вами и обсудим возможность получения файла. Участвуйте в акции Бесплатный аудит работы компании в Битрикс24 Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы подробно разбираем как создавать и устанавливать бизнес-процессы:

Екатерина Петрова16 февраля 2019 13:17
Отправила запрос на почту) Цветочная компания, процесс хотим протестировать для повышения лояльности клиентов.

Алексей Окара17 февраля 2019 11:33

Цитата
Екатерина Петрова написал: Отправила запрос на почту) Цветочная компания, процесс хотим протестировать для повышения лояльности клиентов.

Екатерина Петрова, здравствуйте.

Вчера обсудили возможность поставки Вам данного бизнес процесса.

В рамках поставки мы реализуем следующую модель поставки:

1. Поставка лицензии
2. Создание шаблона рассылки
3. Настройка бизнес процесса
4. Включение опции бизнес процессы в рамках нашей интеграции Юнисендер.

Алексей Окара17 февраля 2019 11:34
Екатерина Петрова, пример работы нашего активити здесь

Елена Хажина17 ноября 2024 19:43
Протестируйте сценарии автоматизации в личном кабинете Пинкит, зарегистрировавшись по ссылке: https://lk.pinkit.io/register

Для добавления комментария необходимо авторизоваться на сайте